در 10 می 2019، دولت ترامپ رسما تعرفه تنبیهی 10 درصدی بخش 301 بر 200 میلیارد دلار واردات از چین را به 25 درصد افزایش داد.در اوایل هفته، رئیس جمهور ترامپ از طریق توییت خود تهدید کرد که تعرفه های تنبیهی را بر تمام واردات از چین، از جمله پوشاک و سایر محصولات مصرفی اعمال خواهد کرد.تشدید جنگ تعرفه ای آمریکا و چین توجه جدیدی را به چشم انداز چین به عنوان مقصدی برای تامین پوشاک جلب کرده است.همچنین نگرانی خاصی وجود دارد که تعرفه های تنبیهی منجر به افزایش قیمت در بازار ایالات متحده شود و به خرده فروشان مد و مصرف کنندگان آسیب برساند.
با استفاده از EDITED، یک ابزار کلان داده برای صنعت مد، این مقاله در نظر دارد بررسی کند که چگونه خرده فروشان پوشاک ایالات متحده استراتژی منبع یابی خود را برای "ساخت چین" در پاسخ به جنگ تعرفه ها تنظیم می کنند.به ویژه، بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات قیمت‌گذاری، موجودی و مجموعه محصولات بی‌درنگ بیش از 90،000 خرده‌فروش مد و 300،000،000 کالای پوشاک آن‌ها در سطح واحد انبارداری (SKU)، این مقاله بینش‌های بیشتری را در مورد آنچه که وجود دارد ارائه می‌کند. در بازار خرده فروشی ایالات متحده فراتر از آنچه که آمار تجارت در سطح کلان معمولاً می تواند به ما بگوید اتفاق می افتد.
سه یافته قابل توجه است:
اولاً، برندهای مد و خرده فروشان ایالات متحده، به ویژه از نظر کمیت، کمتر از چین منبع تهیه می کنند.در واقع، از زمانی که دولت ترامپ تحقیقات بخش 301 را علیه چین در آگوست 2017 آغاز کرد، خرده فروشان پوشاک ایالات متحده شروع به گنجاندن کمتر «ساخت چین» در پیشنهادات محصول جدید خود کردند.قابل ذکر است که تعداد SKUهای پوشاک «ساخت چین» که به تازگی به بازار راه اندازی شده اند به طور قابل توجهی از 26758 SKU در سه ماهه اول 2018 به تنها 8352 SKU در سه ماهه اول سال 2019 کاهش یافته است (شکل بالا).در همان دوره، پیشنهادات محصول جدید خرده‌فروشان پوشاک ایالات متحده که از سایر مناطق جهان تهیه می‌شد، ثابت باقی می‌ماند.
با این وجود، مطابق با آمار تجارت در سطح کلان، چین همچنان بزرگترین تامین کننده پوشاک در بازار خرده فروشی ایالات متحده است.به عنوان مثال، برای آن دسته از SKUهای پوشاک که به تازگی در بازار خرده فروشی ایالات متحده بین ژانویه 2016 و آوریل 2019 راه اندازی شده اند (جدیدترین داده های موجود)، کل SKUهای "ساخت ویتنام" تنها یک سوم "ساخت چین" بوده است که نشان می دهد. ظرفیت تولید و صادرات بی نظیر چین (یعنی وسعت محصولاتی که چین می تواند بسازد).
دوم، پوشاک «ساخت چین» در بازار خرده‌فروشی ایالات متحده گران‌تر می‌شود، اما در کل از نظر قیمت رقابتی باقی می‌ماند.اگرچه اقدام بخش 301 دولت ترامپ مستقیماً محصولات پوشاک را هدف قرار نداده است، اما میانگین قیمت خرده‌فروشی پوشاک تهیه‌شده از چین در بازار ایالات متحده از سه ماهه دوم سال 2018 به طور پیوسته در حال افزایش بوده است. به طور خاص، متوسط قیمت خرده‌فروشی پوشاک «ساخته شده» در چین" از 25.7 دلار در هر واحد در سه ماهه دوم سال 2018 به 69.5 دلار در هر واحد در آوریل 2019 به طور قابل توجهی افزایش یافته است. با این حال، نتیجه همچنین نشان می دهد که قیمت خرده فروشی پوشاک "ساخت چین" همچنان پایین تر از محصولات تولید شده از مناطق دیگر بوده است. از جهان.قابل توجه است که پوشاک «ساخت ویتنام» در بازار خرده‌فروشی ایالات متحده نیز گران‌تر می‌شود - این نشان می‌دهد که با انتقال تولید بیشتر از چین به ویتنام، تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک در ویتنام با فشار هزینه‌های فزاینده‌ای مواجه هستند.در مقایسه، در مدت مشابه، تغییر قیمت "ساخت کامبوج" و "ساخت بنگلادش" نسبتاً ثابت ماند.
ثالثاً، خرده فروشان مد در ایالات متحده، محصولات پوشاکی را که از چین تهیه می کنند، تغییر می دهند.همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است، خرده فروشان پوشاک ایالات متحده اقلام مد اولیه با ارزش افزوده کمتر (مانند تاپ و لباس زیر)، اما دسته بندی های پوشاک پیچیده تر و با ارزش افزوده بالاتر (مانند لباس ها و لباس های بیرونی) را از چین از آن زمان به دست آورده اند. 2018. این نتیجه همچنین نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر چین در سال‌های اخیر برای ارتقای بخش تولید پوشاک و اجتناب از رقابت ساده بر سر قیمت است.تغییر ساختار محصول همچنین می تواند عاملی باشد که به افزایش متوسط قیمت خرده فروشی "ساخت چین" در بازار ایالات متحده کمک می کند.
از سوی دیگر، خرده فروشان ایالات متحده استراتژی مجموعه محصولات بسیار متفاوتی را برای پوشاک تهیه شده از چین در مقایسه با سایر مناطق جهان اتخاذ می کنند.در سایه جنگ تجاری، خرده فروشان ایالات متحده ممکن است به سرعت سفارشات خود را از چین به سایر تامین کنندگان کالاهای مد اساسی مانند تاپ، کت و لباس زیر منتقل کنند.با این حال، به نظر می‌رسد مقصدهای جایگزین کمتری برای دسته‌بندی‌های محصولات پیچیده‌تر، مانند لوازم جانبی و لباس‌های بیرونی وجود دارد.از قضا، حرکت به سمت تولید محصولات پیچیده تر و با ارزش افزوده بالاتر از چین می تواند برندهای مد و خرده فروشان ایالات متحده را در برابر جنگ تعرفه آسیب پذیرتر کند زیرا مقصدهای جایگزین کمتری وجود دارد.
در نتیجه، نتایج نشان می‌دهد که چین در آینده نزدیک، بدون توجه به سناریوی جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین، یک مقصد حیاتی منبع برای برندهای مد و خرده‌فروشان آمریکایی باقی خواهد ماند.در همین حال، ما باید انتظار داشته باشیم که شرکت‌های مد آمریکایی در واکنش به تشدید جنگ تعرفه‌ها، به تعدیل استراتژی منبع‌یابی خود برای پوشاک «ساخت چین» ادامه دهند.
زمان ارسال: ژوئن-14-2022